sociétés ouvertes 

 

Les fusions et acquisitions qui visent des sociétés à capital ouvert sont souvent exposées à la vue de tous, alors que la possibilité d'un lien entre les deux sociétés suscite la curiosité dans la presse économique.

Toutefois, pour les sociétés visées par l'opération, la situation est critique. L'acquéreur centre ses efforts afin de boucler l'entente rapidement, et ce, à un prix équitable, tout en préservant la valeur de la société acquise. En ce qui concerne la société visée, l'enjeu est peut être de repousser les offrants indésirables ou inopportuns, ou d'obtenir le meilleur prix possible pour les actionnaires. Pour les deux parties, l'opération doit respecter des exigences réglementaires complexes, souvent dans plusieurs ressorts.

Le groupe Fusions et acquisitions de McMillan est un chef de file en matière d'opérations liées aux fusions, acquisitions et désinvestissements au Canada, et possède une compétence particulière en ce qui concerne la conclusion d'ententes transfrontalières entre le Canada et les États Unis. Nous représentons régulièrement les acquéreurs et les vendeurs, les sociétés visées, les maisons de courtage de valeurs, les prêteurs et les conseillers financiers dans le cadre d'opérations complexes qui comportent divers regroupements d'entreprises dans l'ensemble des secteurs de l'industrie. Ces opérations comprennent l'achat d'actifs ou d'actions, la transformation en société fermée, les offres publiques d'achat, les fusions ainsi que les plans d'arrangement.

Que vous soyez l'acquéreur ou la société visée, nous mettons à la disposition de votre équipe de juristes la variété et la richesse sans pareil de notre expérience en réunissant des experts de tous les domaines pertinents de McMillan afin de protéger vos intérêts et de maximiser votre rendement sur l'investissement.

Les professionnels de McMillan contribuent au succès de leurs clients en :

  • donnant des conseils sur les acquisitions amicales ou hostiles
  • les représentant dans la sollicitation de procurations et dans les assemblées d'actionnaires contestées, et en rédigeant des clauses de dragée empoisonnée
  • donnant des avis aux conseils d'administration concernant la réponse qu'ils devraient donner aux offres, y compris les stratégies défensives
  • collaborant avec des groupes d'actionnaires dissidents
  • conseillant sur la vérification diligente et la planification de l'intégration
  • fournissant des conseils sur les autorisations de fusion

  • Catalyst Capital, dans le cadre d’une restructuration de Pacific Exploration & Production de 5,4 G$ US
  • West Fraser Timber Co. Ltd., dans le cadre de son acquisition de Gilman Cos en contrepartie de 430 M$ US
  • Norsat International Inc., dans le cadre de son acquisition de Hytera Communications Corporation Limited en contrepartie de 85,2 M$
  • Waterous Energy Fund, dans le cadre de l’acquisition d’une participation dans Northern Blizzard Resources Inc. en contrepartie de 244 M$ US
  • Refresco Group N.V., dans le cadre de son acquisition de Corporation Cott en contrepartie de 1,25 G$ US
  • Bit Stew Systems, dans le cadre de sa vente à General Electric en contrepartie de 207,5 M$
  • Scientific Games Corporation (Nasdaq : SGMS), dans le cadre de son acquisition de NYX Gaming Group Limited (TSXV : NYX) en contrepartie de 775 M$ CA (ou 631 M$ US)
  • Williams Partners LP, dans le cadre de la vente de ses entreprises canadiennes de liquides de gaz naturel du secteur intermédiaire à Inter Pipeline Ltd. en contrepartie de 1,35 G$
  • Wausau Financial Systems, filiale de Deluxe Corporation (NYSE : DLX), dans le cadre de son acquisition de RDM Corporation
  • CCL Industries Inc., dans le cadre de son acquisition des entreprises liées aux produits de bureau et de consommation et aux solutions techniques et de conception de la société Avery Dennison en contrepartie de 500 M$ US
  • Western Wind Energy Corp., dans le cadre de son acquisition par Brookfield Renewable Energy Partners L.P. en contrepartie de 430 M$ CA
  • Rogers Communications, dans le cadre de son acquisition de Mobilicity en contrepartie de 815 M$ CA
  • NuData Security Inc., dans le cadre de sa vente à Mastercard Incorporated
Août 2020
(seulement disponible en anglais)

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