Jason A. Chertin 

aperçu

Jason Chertin est un associé du groupe Marchés des capitaux du bureau de Toronto. Sa pratique est axée sur la réglementation des valeurs mobilières et a principalement trait au droit des sociétés et des valeurs mobilières, ainsi qu’à la réglementation des bourses. M^e Chertin a une solide expérience dans le montage et la réalisation de diverses opérations sur les marchés des capitaux, à savoir, en premier lieu, les opérations de financement d’entreprise, surtout par appel public à l’épargne; en deuxième lieu, les fusions et acquisitions, soit principalement des opérations négociées, des plans d’arrangement et des regroupements d’entreprises; et en troisième lieu, les inscriptions boursières et les opérations connexes.

M^e Chertin agit pour des émetteurs, des preneurs fermes et des parties intéressées du secteur des placements, des ressources naturelles, de l’énergie et des technologies relativement à des appels publics à l'épargne et des placements de titres avec dispense de prospectus, des offres publiques d’achat, des regroupements d’entreprises, des offres publiques d’achat inversées, des opérations admissibles de sociétés de capital de démarrage, des réorganisations, des courses aux procurations et des opérations entre apparentés.

Dans le cadre de sa pratique, M^e Chertin conseille des gestionnaires de fonds d’investissement et des conseillers en valeurs à l’égard d’appels publics à l’épargne et des placements avec dispense effectués par des organismes de placement collectif, des fonds d’investissement à capital fixe, des fonds du marché à terme et des fonds en gestion commune. Son expérience s’étend également aux questions liées à l’inscription des courtiers et des conseillers et à la conformité.

Outre sa pratique transactionnelle, M^e Chertin conseille les clients en matière de conformité à la législation en valeurs mobilières, de sollicitation de procurations, de gouvernance d'entreprise, d'information continue, de préparation des assemblées annuelles et extraordinaires, de conformité au Règlement 81-102 et aux exigences relatives au comité d’examen indépendant, de renouvellement de prospectus et de demandes de dispenses présentées aux autorités en valeurs mobilières.

Representative Matters

Quelques opérations clés en financement des entreprises :

• A agi pour Detour Gold Corporation dans le cadre d’un appel public à l’épargne par achat ferme d’une valeur de 162 M $ au moyen d’un prospectus simplifié
• A agi pour les preneurs fermes dans le cadre d’un placement public négocié hors séance d’une valeur de 115 M $ par PMI Gold Corporation
• A agi pour les preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne par achat ferme d’une valeur de 35 M $ par PMI Gold Corporation
• A agi pour les preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne par achat ferme d’une valeur de 93 M $ par Perseus Mining Limited
• A agi pour les courtiers gérants dans le cadre d’un placement de droits d’une valeur de 1,1 G $ par Ivanhoe Mines Ltd.
• A agi pour Crystallex International Corporation dans le cadre d’un placement par achat ferme d’unités d’une valeur de 35 M $
• A agi pour le preneur ferme dans le cadre d’un programme canadien de billets à moyen terme d’un capital de 2 G $, établi par Crédit Suisse par voie de prospectus préalable de base
• A agi pour Crystallex International Corporation dans le cadre d’un placement négocié hors séance d’unités d’une valeur de 69 M $

Quelques opérations clés concernant des fonds d’investissement :

• A agi pour le fonds Healthcare Special Opportunities Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 72 M $
• A agi pour le fonds High Rock Canadian High Yield Bond Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 23 M $
• A agi pour le fonds GLG EM Income Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne
• A agi pour le fonds Advantaged Canadian High Yield Bond Fund dans le cadre d’un placement par voie de prospectus simplifié (réouverture)
• A agi pour les placeurs pour compte dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’une valeur de 125 M $ du fonds Man GLG Emerging Markets Income Fund
• A agi pour le fonds Horizons Enhanced U.S. Equity Income Fund dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’une valeur de 30 M $
• A agi pour le fonds Advantaged Canadian High Yield Bond Fund dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’une valeur de 56 M $
• A agi pour le fonds SMC Man AHL Alpha Fund dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
• A agi pour le fonds Man Canada AHL DP Investment Fund dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
• A agi pour le fonds Man Canada AHL Alpha Fund dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’une valeur de 98 M $

Quelques opérations clés dans le domaine des fusions et acquisitions :

• A agi pour la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques (Groupe EPC) dans le cadre de l’acquisition de Nordex Explosives Ltd. aux termes d’une opération de transformation en société fermée
• A agi pour Platte River Gold Inc. dans le cadre d’une acquisition d’une valeur de 50 M $ par Scorpio Mining Corporation aux termes d’un plan d’arrangement
• A agi pour HMY Airways Inc. dans le cadre d’une acquisition par Exchange Industrial Income Fund aux termes d’un plan d’arrangement qui s’inscrivait dans le contexte de la conversion d’une fiducie de revenu
• A agi pour ABRY Partners, LLC dans le cadre de l’acquisition de Q9 Networks Inc. d’une valeur de 361 M $ aux termes d’un plan d’arrangement
• A agi pour Absolut Resources Corp. dans le cadre de l’acquisition d’une valeur de 30 M $ par Aquiline Resources Inc. aux termes d’une fusion triangulaire
• A agi pour certains actionnaires principaux dans le cadre de l’acquisition d’une valeur de 1,2 G $ de Stelco Inc. par United States Steel Corporation
• A agi pour les actionnaires principaux dans le cadre de l’offre publique d’achat d’une valeur de 96 M $ visant PLM Group Inc. présentée par Transcontinental Inc.
• A agi pour SUEZ Energy International dans le cadre d’une offre publique d’achat d’une valeur de 123 M $ visant Ventus Energy Inc.

Quelques mandats clés liés à des assemblées d’actionnaires contestées :

• A agi pour un groupe d’actionnaires dissidents dans une tentative fructueuse visant à remplacer le conseil d’administration d’Athabasca Potash Inc.
• A agi pour un groupe d’actionnaires dissidents dans une tentative couronnée de succès visant à remplacer le conseil d’administration d’Atlantis Systems Corp.

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Education

• York University, B.A. (Économie)
• Schulich School of Business, MBA
• University of Western Ontario, LL.B.

Year Of Call

• Barreau de l'Ontario - 2001

Directorships and Professional Associations

• AIMA Canada – Comité du droit et des finances (Legal & Finance Committee)
• PMAC – Comité de la réglementation sectorielle et de la fiscalité (Industry Regulation & Tax Committee)
• TOROG – Sous-comité des valeurs mobilières (Securities Subcommittee Group)
• Association du Barreau Canadien
• Association du Barreau de l'Ontario
• Toronto Lawyers Association
• PDAC