Eric B. Friedman*

Eric Friedman a agi dans le cadre des opérations suivantes:

• Représentation de la Banque du Canada, la banque centrale du Canada, relativement à la modification et à l’établissement et la mise en œuvre du mécanisme d’aide d’urgence pour les prêts de la Banque et du mécanisme permanent d’octroi de liquidités à terme, lesquels mécanismes fournissent des liquidités aux institutions financières au Canada dans des circonstances précises.
• Représentation de CCL Industries Inc., un chef de file mondial dans le domaine des solutions d’étiquetage et d’emballage spécialisées pour les sociétés, les petites entreprises et les consommateurs à l’échelle mondiale, relativement au placement privé de billets à 3,05 % d’un capital global de 600 M$ US, réalisé en juin 2020.
• Représentation de Richards Packaging Inc., un important distributeur d’emballages au Canada, relativement au financement lié à l’acquisition de Clarion Medical Technologies Inc., réalisée en mai 2020.
• Représentation de Mines d’Or Wesdome Ltée, une société minière aurifère canadienne, relativement à une facilité de crédit nouvellement établie fournie par un syndicat de prêteurs, la Banque Nationale du Canada agissant à titre d’agent, conclue en septembre 2019.
• Représentation de ShawCor Ltd. relativement à ses facilités de crédit de 500 M$ US fournies par un syndicat de prêteurs, la Banque Toronto-Dominion agissant à titre d’agent, lesquelles facilités sont garanties par des filiales dans plus de 15 pays, réalisées en mars 2019 et modifiées par la suite.
• Représentation de Bellwyck Packaging Solutions Inc. relativement à ses facilités de crédit consenties par un syndicat de prêteurs, la Banque de Montréal agissant à titre d’agent, conclues en décembre 2018 et modifiées ultérieurement.
• Représentation de Paiements Canada, l’organisme responsable des systèmes de paiement essentiels du Canada, relativement à une facilité de crédit fournie par un syndicat de prêteurs d’un capital de 250 M$ dans le cadre de la modernisation de l’écosystème des paiements du Canada, réalisée en avril 2017.
• Représentation de CCL Industries Inc., un chef de file mondial dans le domaine des solutions d’étiquetage et d’emballage spécialisées pour les sociétés, les petites entreprises et les consommateurs à l’échelle mondiale, relativement à une facilité de crédit à terme de 450 M$ US consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal, réalisée en février 2017.
• Représentation de Septodont Holding, Novocol Pharmaceutical of Canada, Inc. et d’autres entités liées dans plusieurs territoires relativement à des facilités de crédit d’un montant total en principal de 65 M€ fournies par un syndicat de banques dirigé par la Banque de Montréal, réalisées en février 2017.
• Représentation de CCL Industries Inc., un chef de file mondial dans le domaine des solutions d’étiquetage et d’emballage spécialisées pour les sociétés, les petites entreprises et les consommateurs à l’échelle mondiale, dans le cadre du placement privé de billets à 3,25 % d’un capital global de 500 M$ US, réalisé en septembre 2016.
• Représentation de SEMAFO Inc. relativement à une facilité de crédit modifiée et mise à jour de 120 M$ US à l’égard de la construction d’un projet minier au Burkina Faso.
• Représentation de l’Administration portuaire de Toronto (port de Toronto) relativement à diverses facilités de crédit fournies par la Banque de Montréal, réalisées en juin 2016.
• Représentation de CCL Industries Inc., un chef de file mondial dans le domaine des solutions d’étiquetage et d’emballage spécialisées pour les sociétés, les petites entreprises et les consommateurs à l’échelle mondiale, relativement à sa facilité de crédit de 1,2 G$ US consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal, réalisée en décembre 2015.
• Représentation de Richards Packaging Inc, un important distributeur d’emballages au Canada, relativement au financement lié à l’acquisition de Healthmark Services Ltd, réalisé en octobre 2015.
• Représentation de Teck Resources Limited dans le cadre de la réalisation d’une facilité de crédit renouvelable de 1,2 G$ US fournie par un syndicat de prêteurs en juin 2015.
• Représentation de SEMAFO Inc. relativement à un prêt à terme de 90 M$ US consenti par Macquarie Bank Limited, dont le produit a été utilisé par SEMAFO Inc. pour acquérir la totalité des actions d’Orbis Gold Limited aux termes d’une offre publique en Australie, réalisée en mars 2015.
• Représentation de Teck Resources Limited relativement à sa facilité de crédit renouvelable consentie par un syndicat de banques, dont le capital initial était de 2 G$ US et qui a par la suite été porté à 3 G$ US.
• Représentation, à titre de conseiller juridique canadien, d’un syndicat de prêteurs relativement à deux facilités de crédit distinctes fondées sur des actifs au profit d’entités d’exploitation distinctes du secteur des produits chimiques et des matériaux spécialisés qui sont ultimement sous le même contrôle, l’une d’un montant de 400 M$ US et réalisée en mars 2013, et l’autre d’un montant de 270 M$ US et réalisée en avril 2013.
• Représentation de ShawCor Ltd. relativement à son placement privé de billets de premier rang non garantis d’un montant de 350 M$ US aux États-Unis, réalisé en mars 2013.
• Représentation de ShawCor Ltd. relativement à ses facilités de crédit de 250 M$ US fournies par un syndicat de prêteurs ayant la Banque Toronto-Dominion et la Banque HSBC Canada comme agents, réalisées en mars 2013. Ces facilités sont garanties par des filiales dans plus de 15 pays.
• Représentation de ShawCor Ltd. relativement à l’acquisition par celle-ci, en contrepartie de 135 M$ CA, des 60 % restants de Fineglade Limited qu’elle ne détenait pas encore, cette acquisition ayant été réalisée en octobre 2012.
• Représentation d’Intact Financial Corporation relativement à des questions bancaires liées à l’acquisition de JEVCO Insurance Company pour 530 M$ CA, réalisée en septembre 2012.
• Représentation de Teck Resources Limited dans le cadre de son offre publique de titres de créance de 2 G$ US aux États-Unis, réalisée en juillet 2011.
• Représentation d’une banque à charte canadienne relativement à des prêts à terme totalisant 47,5 M$ CA consentis à une société cotée en bourse établie en Ontario dont la filiale est régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
• Représentation du Fonds de revenu Richards Packaging dans le cadre de l’acquisition par celui-ci de The E.J. McKernan Co., en contrepartie de 30 M$ US en espèces et en titres convertibles en parts du fonds.
• Représentation de CCL Industries Inc. dans le cadre de l’émission par celle-ci de billets garantis de premier rang d’un montant total de 130 M$ US à des investisseurs institutionnels des États-Unis par voie de placement privé.
• Représentation de Teck Resources Limited dans le cadre de la réalisation d’un placement privé aux États-Unis et au Canada de billets garantis de premier rang d’un capital global de 4,225 G$ US, réalisé en mai 2009.