Jason A. Chertin*

Financement d’entreprises

• Représentation de Detour Gold Corporation dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de 162 M$ au moyen d’un prospectus simplifié.
• Représentation des preneurs fermes dans le cadre d’un placement public négocié hors séance de 115 M$ négocié entre deux séances boursières par PMI Gold Corporation.
• Représentation des preneurs fermes dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de 35 M$ par PMI Gold Corporation.
• Représentation des preneurs fermes dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de 93 M$ par Perseus Mining Limited.
• Représentation des courtiers gérants dans le cadre d’un placement de droits de 1,1 G$ par Ivanhoe Mines Ltd.
• Représentation de Crystallex International Corporation dans le cadre d’un placement d’unités par voie de prise ferme de 35 M$.
• Représentation du preneur ferme dans le cadre d’un programme canadien de billets à moyen terme de 2 G$ établi par Credit Suisse aux termes d’un prospectus préalable de base.
• Représentation de Crystallex International Corporation dans le cadre d’un placement d’unités de 69 M$ négocié entre deux séances.

Fonds d’investissement

• Représentation du fonds Healthcare Special Opportunities Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 72 M$.
• Représentation du fonds High Rock Canadian High Yield Bond Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 23 M$.
• Représentation du fonds GLG EM Income Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne.
• Représentation du fonds Advantaged Canadian High Yield Bond Fund dans le cadre d’un placement par voie de prospectus simplifié (réouverture).
• Représentation des placeurs pour compte dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 125 M$ du fonds Man GLG Emerging Markets Income Fund.
• Représentation du fonds Horizons Enhanced U.S. Equity Income Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 30 M$.
• Représentation du fonds Advantaged Canadian High Yield Bond Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 56 M$.
• Représentation du fonds SMC Man AHL Alpha Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne.
• Représentation du fonds Man Canada AHL DP Investment Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne.
• Représentation du fonds Man Canada AHL Alpha Fund dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 98 M$.

Fusions et Acquisitions

• Représentation de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques (Groupe EPC) relativement à l’acquisition de Nordex Explosives Ltd. dans le cadre d’une opération de fermeture.
• Représentation de Platte River Gold Inc. relativement à une acquisition de 50 M$ par Scorpio Mining Corporation aux termes d’un plan d’arrangement.
• Représentation de HMY Airways Inc. relativement à une acquisition par Exchange Industrial Income Fund aux termes d’un plan d’arrangement dans le cadre d’une conversion en fiducie de revenu.
• Représentation d’ABRY Partners, LLC dans le cadre de l’acquisition de Q9 Networks Inc. d’un montant de 361 M$ aux termes d’un plan d’arrangement.
• Représentation de Absolut Resources Corp. dans le cadre d’une acquisition de 30 M$ par Aquiline Resources Inc. aux termes d’une fusion tripartite.
• Représentation de certains actionnaires principaux dans le cadre de l’acquisition de 1,2 G$ de Stelco Inc. par United States Steel Corporation.
• Représentation des principaux actionnaires dans le cadre de l’offre publique d’achat de 96 M$ visant PLM Group Inc. présentée par Transcontinental inc.
• Représentation de SUEZ Energy International dans le cadre d’une offre publique d’achat de 123 M$ visant Ventus Energy Inc.

Clients conseillés relativement à des assemblées des actionnaires

• Un groupe d’actionnaires dissidents dans le cadre d’une tentative fructueuse visant à remplacer le conseil d’administration d’Athabasca Potash Inc.
• Un groupe d’actionnaires dissidents dans le cadre d’une tentative fructueuse visant à remplacer le conseil d’administration d’Atlantis Systems Corp.