Cory Kent*

Fusions, acquisitions et opérations de privatisation

• Représentation d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son acquisition de MedReleaf Corp. au moyen d’un plan d’arrangement, pour un montant de 3,2 G$.
• Représentation de Ressources Auryn Inc. dans le cadre de sa transaction de réorganisation complète d’environ 350 M$ qui comprenait : deux plans d’arrangement séquentiels (un pour la société cible et un pour la société mère); deux scissions simultanées (de ses projets péruviens) en deux nouveaux émetteurs assujettis; deux financements simultanés (reçus de souscription et actions accréditives de bienfaisance); l’acquisition d’Eastmain Resources Inc. au moyen d’un plan d’arrangement; le regroupement d’actions avant l’acquisition; le changement de nom après la réorganisation en Fury Gold Mines Ltd. et l’inscription de Fury Gold Mines à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York (NYSE).
• Représentation de Taseko Mines Ltd. dans le cadre de son acquisition de la totalité des titres en circulation de Yellowhead Mining Inc. au moyen d’un plan d’arrangement.
• Représentation de Great Panther Silver Ltd. dans le cadre de son option d’achat et de l’acquisition subséquente de la mine Coricancha au Pérou.
• Représentation de sociétés contrôlées par Waterous Energy Fund dans le cadre de leur acquisition des actions ordinaires émises et en circulation de Northern Blizzard Resources Inc. dans une transaction évaluée à environ 244 M$.
• Représentation de PNI Digital Media Inc. dans le cadre de sa vente à Staples, Inc. pour un montant de 74 M$.
• Représentation de Marlin Gold Mining Ltd. dans le cadre de sa transaction de regroupement d’entreprises avec Mako Gold Mining Ltd. (anciennement Golden Reign Resources) pour créer Mako Mining Corp pour un montant de 78 M$ US.
• Représentation de Roxgold Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de permis d’exploration au Burkina Faso (36 M$) et de placements privés d’actions d’un montant de 65 M$.
• Représentation d’Invecture Group dans le cadre de son offre publique d’achat de Frontera Copper Corporation pour un montant de 38 M$.
• Représentation de Starcore International Ventures Ltd. dans le cadre de son acquisition d’une mine de San Martin pour un montant de 26 M$ US et des financements par actions et par emprunt connexes.
• Représentation de Potash One Inc. dans le cadre de son acquisition de certains permis d’exploration de potasse en Saskatchewan, y compris le projet Legacy.
• Représentation d’American Bonanza Gold Mining Corp. dans le cadre de sa fusion avec International Tours Resources Inc. et une filiale de Fairstar Explorations Inc. (57 M$).

Opérations de placement d’actions et de titres de créance privés et publics

• Représentation d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son placement de billets de premier rang convertibles d’un montant de 345 M$ US.
• Représentation d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son programme de financement par actions au cours du marché de 650 M$ US.
• Représentation d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de la vente de ses actions d’Alcanna Inc. pour un produit brut total d’environ 27,6 M$.
• Représentation d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son placement transfrontalier d’unités de 165 M$ US.
• Représentation de Great Panther Silver Ltd. dans le cadre de son placement transfrontalier d’unités de 29,9 M$ US.
• Représentation de PNI Digital Media Inc. dans le cadre de son placement d’actions ordinaires de 7,475 M$.
• Représentation de Primero Mining Corp. dans le cadre de son placement secondaire d’actions de 224 M$.
• Représentation d’American Bonanza Gold Corp. dans le cadre de ses placements à court terme totalisant 23,5 M$.
• Représentation de Starcore International Mines Ltd. dans le cadre de son opération de prêt de 11 M$ et du retrait d’obligations de couverture en cours.

Premiers appels publics à l’épargne et opérations d’inscription en bourse

• Représentation de Metron Capital Corp. dans le cadre de son opération de prise de contrôle inversée avec INEO Solutions Inc.
• Représentation de Knol Resources Corp. dans le cadre de son opération de prise de contrôle inversée avec Freckle I.O.T. Ltd.
• Représentation de PNI Digital Media Inc. dans le cadre de son acquisition de Pixology PLC pour un montant de 19 M$, du financement par actions transfrontalier et de l’enregistrement connexes, ainsi que de l’inscription subséquente à la Bourse de Toronto.
• Représentation d’Allegiant Gold Ltd, filiale de Columbus Gold Corp, dans le cadre de sa scission par le biais d’un plan d’arrangement prévu par la loi en vue de son inscription à la Bourse de croissance TSX.
• Représentation de Nevada Sunrise Gold Corporation dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et de son inscription à la Bourse de croissance TSX.
• Représentation de Golden Oasis Exploration Ltd. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et de son inscription à la Bourse de croissance TSX, ainsi que de sa fusion subséquente avec American Copper Corporation et Lebon Gold Mines Limited.
• Représentation de Potash One Inc. dans le cadre de son inscription à la Bourse de Toronto.
• Représentation de Starcore International Mines Ltd. dans le cadre de son inscription à la Bourse de Toronto.
• Représentation de Klondex Mines Ltd. dans le cadre de son inscription à la Bourse de Toronto.

Opérations hostiles et assemblées contestées

• Représentation d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son offre publique d’achat non sollicitée réussie de 1,1 G$ visant CanniMed Therapeutics Inc.
• Représentation de Taseko Mines Limited dans le cadre de sa défense réussie à l’encontre d’une course aux procurations litigieuse lancée par un groupe d’actionnaires dissidents.
• Représentation de Maritime Resources dans le cadre de sa défense réussie à l’encontre d’une offre hostile d’Anaconda Mining Inc.
• Représentation de BullRun Capital dans sa course aux procurations avec Growmax Resources.
• Représentation de Sennen Resources dans le cadre de sa défense réussie à l’encontre d’une offre publique d’achat.
• Représentation d’une société minière inscrite à la Bourse de Toronto dans le cadre de sa défense réussie à l’encontre d’une offre publique d’achat.
• Représentation de THEMAC Resources Group Limited dans le cadre de son opération de réactivation, de son acquisition du projet Copper Flat et des financements par actions et par emprunt connexes.
• Représentation de divers émetteurs de la Bourse de Toronto et de la Bourse de croissance TSX dans le cadre de financements par actions, et de questions d’inscription et de gouvernance d’entreprise, d’options sur des propriétés, ainsi que d’opérations d’acquisition et de coentreprises.