Darrell Peterson est un avocat très respecté dans le domaine des fusions, des acquisitions et du financement des entreprises. En plus d’avoir la réputation d’être dynamique, accessible et productif, il est reconnu pour son tact et son excellent sens des affaires (Chambers Global).

Darrell possède une vaste expérience en matière de fusions, d’acquisitions, de désinvestissements, de financements par actions et par emprunt et de placements de capital-investissement. Il a représenté des sociétés ouvertes et des comités spécialisés du conseil d’administration dans le cadre de transactions de fusion et d’acquisition négociées et non sollicitées. Dans les secteurs des fusions et acquisitions, de l’aérospatiale et de la défense, de la coentreprise, de la société de personnes et du financement, il a agi pour le compte de sociétés industrielles et d’énergie indépendantes, de fournisseurs de services et d’entités en aval. Il a représenté des membres de la direction dans le cadre de transactions de rachat et d’achat adossés. Il a également agi pour le compte d’émetteurs de titres de capitaux propres et de titres de créance dans le contexte de transactions sur les marchés des capitaux, notamment des premiers appels publics à l’épargne (PAPE) sur les marchés primaire et secondaire, de placements au moyen d’un prospectus, de placements privés ainsi que de financements d’amorçage et de séries. De plus, il a conseillé des fonds de capital-investissement et des entités émettrices dans le cadre de structurations (nationales et transfrontalières) et d’investissements dans le secteur industriel ainsi que de l’énergie et des technologies.

Dans le cadre de fusions et d’acquisitions, Darrell a dirigé et codirigé certaines des transactions les plus importantes et complexes dans l’Ouest canadien ainsi que des opérations de premier plan en Europe, en Russie et en Amérique du Sud. De plus, il a conseillé les deux parties de plusieurs soumissions non sollicitées et assuré l’une des rares défenses entreprises au Canada dans le cadre de laquelle la réponse consistait à « dire non simplement ».

En ce qui concerne le financement des entreprises, Darrell a dirigé des financements par emprunt totalisant plus de 18 G$ ainsi que plusieurs PAPE et inscriptions à la bourse de capitaux propres (nationales et transfrontalières, y compris au régime d’information multinational). Il a aussi dirigé la création et la mise en œuvre d’un certain nombre de lignes de crédit fondées sur des capitaux propres et de multiples financements par placement privé (au pays et à l’étranger, placements non garantis et sans intermédiaire).

Dans le secteur du capital-investissement, Darrell est à la fois un conseiller en affaires et un avocat spécialisé en transactions. Il travaille avec de nombreux fonds de capital-investissement à faible et moyenne capitalisation pour aider à la conclusion de transactions de placement et donner des conseils sur des stratégies de création de fonds faisant appel à des instruments d’investissement collectif et à des placements directs dans une variété de classes d’actif et de secteurs d’activité. Il possède une expérience considérable dans les transactions de gestion parrainée, la croissance de sociétés de portefeuille au moyen de fusions et d’acquisitions ainsi que les arrangements et les restructurations.

Outre sa pratique, il détient le titre d’administrateur de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A) et a suivi les programmes de formation sur la littératie financière et la présidence de conseils d’administration ainsi que le cours de certification des spécialistes techniques sur l’évaluation des propriétés pétrolières et gazières offert par Sproule International.



Mandats représentatifs

  • Représentation de North West Redwater Partnership dans un placement de 1,6 G$ en billets garantis de premier rang.
  • Représentation de North West Redwater Partnership dans la mise en œuvre de son programme de papier commercial canadien d’une valeur de 2 G$.
  • Représentation de Green Impact Partners Inc. dans la structuration de ses capitaux propres concernant Future Energy Park, projet de gaz naturel renouvelable (GNR) carbonégatif et d’éthanol de 1,5 G$.
  • Représentation de Gasia Energy Partners dans le cadre de son projet d’unité de récupération des diluants et d’infrastructure connexe totalisant 500 G$.
  • Représentation de Cvictus Inc. dans le cadre de ses approbations réglementaires, de son analyse de crédit et de son financement initial relativement à sa production de gaz in situ et à ses activités de captage, d’utilisation et de stockage du carbone en Alberta.
  • Représentation d’Olympus Partners dans sa vente de Liqui-Box Canada à Sealed Air Corporation pour un montant de 1,26 G$ US.
  • Représentation de North West Redwater Partnership dans la vente au gouvernement de l’Alberta d’une participation dans une société de NW Refining Ltd. et la restructuration d’une dette de 14 G$.
  • Représentation de Green Impact Partners Inc. dans un placement de reçus de souscription et une acquisition d’actifs de GNR totalisant 110 M$.
  • Représentation de Wolverine Energy & Infrastructure dans le transfert par scission partielle à un nouvel émetteur public d’actifs liés au GNR d’une valeur de 125 M$.
  • Représentation de Great Plains MDF Ltd. dans le cadre de son financement initial et des approbations réglementaires pour une installation de panneaux de fibres à densité moyenne de 1,2 G$.
  • Représentation de Watchstone Group plc dans la vente de sa société de portefeuille PT Healthcare à Lifemark Health Group.
  • Représentation de Mill City Capital L.P. dans la vente à la direction de sa société de portefeuille Bonnetts Energy Corporation.
  • Représentation du gouvernement de l’Alberta dans le cadre de son projet d’acquisition du réseau d’oléoducs Trans Mountain et de la mise à disposition subséquente d’un crédit de sûreté.
  • Représentation d’Enersight Corp. dans sa vente de 75 M$ à Rubicon/3esi, groupe de capital-investissement privé, et le fonds de transfert de la direction.
  • Représentation de Morgan Stanley Energy Partners dans le cadre de son acquisition de deux sociétés de portefeuille établies dans l’Ouest canadien et du financement connexe fondé sur le crédit.
  • Représentation de SCF Partners dans la structuration de son fonds de co-investissement et l’acquisition directe ou indirecte subséquente de participations dans trois (3) sociétés pétrolières fermées.
  • Représentation de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada dans le financement de la dette alternative de 250 M$ de la société sud-américaine Canacol Energy.
  • Représentation de Northern Frontier Corp. dans la vente d’actifs de 30 M$ à MT Investments Inc., l’acquisition de SL Oilfield Construction Ltd. pour un montant de 10 M$ et l’acquisition d’une division de Black Diamond Group Ltd. pour 20 M$.
  • Représentation de La Société de Gestion AGF Limitée dans son investissement direct de 20 M$ dans Stream Financial Fund et la structuration subséquente d’autres moyens d’investissement collectif.
  • Représentation de CHS Inc. dans le cadre de son projet d’acquisition d’UFA pour un montant de 1,5 G$.
  • Représentation de Northern Frontier Corp. dans le cadre de l’acquisition de Central Water & Equipment Services pour un montant de 40 M$, de deux placements au moyen d’un prospectus simplifié pour 20 M$ et 12 M$, de l’acquisition de Terra Water pour un montant de 27 M$ et de l’acquisition de Sterling Oilfield Services.
  • Représentation de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada dans le financement par dette alternative de Cequence Energy Inc. et de Legacy Oil + Gas Inc. par des montants respectifs de 200 M$ et de 250 M$.
  • Représentation de Mill City Capital L.P. dans l’acquisition de Bonnetts Energy Corporation par une société fermée et les acquisitions complémentaires subséquentes de la société de portefeuille totalisant 120 M$.
  • Représentation de Quindell Services dans l’acquisition de PT Healthcare pour un montant de 80 M$ au moyen d’un plan d’arrangement et d’actions échangeables.
  • Représentation de Northern Frontier Corp. dans le cadre de son PAPE visant des actions ordinaires et de son inscription à la cote de la TSX.
  • Représentation de Flint Energy Services Ltd. dans une vente de 1,2 M$ à URS Corp. aux termes d’un plan d’arrangement.
  • Représentation de Mill City Capital L.P. dans sa structuration de fonds transfrontaliers, son parrainage de la direction et son acquisition subséquente de Union Tractor Ltd.
  • Représentation de Molopo Energy Canada Ltd. dans le cadre de l’échange d’actions et d’actifs totalisant 250 M$ avec Legacy Oil + Gas Inc.
  • Représentation de Riverstone Holdings LLC quant à l’investissement direct de 200 M$ dans CanEra Resources Inc. II et la restructuration de la direction.
  • Représentation de Teine Energy Ltd. dans le cadre de l’investissement direct de 150 M$ effectué par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et de la réorganisation de l’entreprise.
  • Représentation d’Iteration Energy Ltd. dans son acquisition négociée par Chinook Energy pour un montant de 950 M$.
  • Conseiller juridique canadien de Goldman Sachs dans le cadre d’un PAPE proposé de 500 M$ d’un émetteur sud-américain du secteur pétrolier et gazier établi à Calgary.
  • Représentation d’Ecopetrol S.A. dans l’inscription à la cote de la TSX de ses certificats américains d’actions étrangères.
  • Représentation de Stratic Energy Corporation dans son acquisition négociée par EnQuest plc pour un montant de 250 M$.
  • Représentation de Quantum Energy Partners relativement à l’investissement direct de 100 M$ dans RMP Energy Ltd.
  • Représentation de Riverstone Holdings LLC quant à l’investissement direct de 250 M$ dans CanEra Resources Inc.
  • Représentation de Riverstone Holdings LLC quant à l’investissement direct de 200 M$ dans Shelter Bay Inc.
  • Représentation de Quantum Energy Partners relativement à la restructuration de 20 M$ de Sabretooth Energy Ltd. et à un investissement direct de 75 M$ dans Spearpoint Energy.
  • Représentation de PetroKamchatka Plc dans l’acquisition de Cyprus par une entité de Jersey pour un montant de 50 M$ et l’acquisition inversée subséquente financée par reçus de souscription d’un émetteur inscrit à la cote de la TSXV.
  • Représentation de Molopo Australia Limited dans l’acquisition, pour un montant de 100 M$, de deux sociétés fermées, l’une par offre publique d’achat et l’autre par plan d’arrangement.

Charge d'enseignement

  • Faculté de droit de l’Université de Calgary, chargé de cours à temps partiel en droit des affaires, cours nº 656 qu’il a préparé et donné sur les fusions et les acquisitions

Actualités


Mentions dans les medias


Prix et reconnaissances

  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business, dans le domaine des fusions et acquisitions
  • Numéro spécial de Lexpert Report on Business consacré à l’énergie au Canada, avocat de premier plan, Droit canadien de l’énergie
  • Who’s Who Legal: Energy, avocat de premier plan, Énergie
  • The Legal 500: Canada, avocat recommandé, Marchés des capitaux
  • Who’s Who Legal: Canada, avocat de premier plan, Énergie
  • Canadian Legal Lexpert Directory, avocat régulièrement recommandé, Droit des sociétés, droit commercial et Fusions et acquisitions

Formation et admission au Barreau

2022
Programme sur la présidence du conseilInstitut des administrateurs de sociétés
2010
Programme sur la littératie financière des administrateurs Institut des administrateurs de sociétés
2007
Titre d’administrateur (IAS.A)Institut des administrateurs de sociétés
1995
Barreau de l’Alberta
1995
J.D.Université Queen’s
1990
Maîtrise ès sciences (biotechnologie)Université de l’Alberta
1987
Baccalauréat ès sciencesUniversité de l’Alberta

Publications