Gavyn B. Backus

Opérations d’introduction en bourse (PAPE, PCI et opérations admissibles)

• Conseiller juridique d’un émetteur privé canadien dans le cadre de son acquisition d’un émetteur du secteur des jeux électroniques et de l’informatique de haute performance, ainsi que du PAPE (placement de bons de souscription spéciaux) et de l’inscription à la Bourse des valeurs canadiennes qui ont suivi (2019).
• Conseiller juridique d’un émetteur privé canadien dans le cadre de son acquisition d’un émetteur californien autorisé du secteur du cannabis et du PAPE (prospectus sans placement) et de l’inscription à la Bourse des valeurs canadiennes qui ont suivi (2018).
• Conseiller juridique d’un émetteur assujetti canadien dans le cadre de sa radiation de la Bourse de croissance TSX, de son changement d’activité pour devenir un producteur de tabac biologique et de son inscription à la Bourse des valeurs canadiennes (2018).
• Conseiller juridique de diverses sociétés de capital de démarrage et d’entreprises dans le cadre de la réalisation d’« opérations admissibles » en vertu du programme des sociétés de capital de démarrage de la Bourse de croissance TSX.

Fusions et acquisitions

• Conseiller juridique de West Fraser Timber Co. Ltd. dans le cadre de son acquisition de Norbord Inc. pour 4 G$ au moyen d’un plan d’arrangement (2020).
• Conseiller juridique d’Auryn Resources Inc. dans le cadre de sa réorganisation tripartite de 350 M$ comprenant la scission des actifs péruviens et l’acquisition simultanée d’Eastmain Resources Inc. pour 121 M$ au moyen d’un plan d’arrangement (2020).
• Conseiller juridique de Fury Gold Mines Limited dans le cadre de son opération de réorganisation globale d’environ 350 M$ et l’acquisition d’Eastmain Resources Inc. (2020).
• Conseiller juridique d’Advantage Lithium Corp. dans le cadre de son acquisition par Orocobre Limited pour un montant de 69 M$ CA, au moyen d’un plan d’arrangement (2020).
• Conseiller juridique d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son acquisition de Hempco Food and Fiber Inc. pour un montant de 63,4 M$ CA au moyen d’un plan d’arrangement (2019).
• Conseiller juridique d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre son acquisition de ICC Labs Inc. pour un montant de 290 M$ CA au moyen d’un plan d’arrangement (2018).
• Conseiller juridique d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son offre publique d’achat non sollicitée réussie de 1,1 G$ CA visant CanniMed Therapeutics Inc. (2017).

Financement d’entreprises

• Conseiller juridique d’Aurora Cannabis Inc. dans le cadre de son offre mixte de 750 M$ US de titres de participation, de titres de créance et de titres convertibles (2019).
• Conseiller juridique canadien d’un émetteur privé de chaînes de blocs dans le cadre de son financement de série A par emprunt et par capitaux propres (2019).
• Conseiller juridique canadien d’un émetteur du secteur de la technologie et des déchets électroniques dans le cadre de son placement privé par l’entremise de courtiers ou sans courtier d’unités pour un montant de 10,05 M$ CA (actions ordinaires et bons de souscription) à la
• Bourse des valeurs canadiennes (2018).

Conformité réglementaire et gouvernance d’entreprise

• Conseiller juridique d’émetteurs publics sur la conformité aux obligations d’information continue en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des règles boursières.
• Expérience dans la rédaction de documents d’information continue, notamment les suivants : circulaires d’information de la direction, notices annuelles, rapports de gestion, déclarations de changement important et communiqués de presse.
• Conseiller juridique d’émetteurs canadiens publics et privés du secteur du cannabis relativement aux lois canadiennes sur le cannabis.
• Conseiller juridique des conseils d’administration et de la haute direction d’émetteurs publics à l’égard des règlements et des meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise, y compris les chartes des conseils d’administration et des comités, et les directives en matière d’exploitation.