- Représentation de PharmaCielo Ltd., un producteur colombien de cannabis thérapeutique, relativement à son opération d’ouverture par voie de prise de contrôle inversée d’AAJ Capital 1 Corp. (TSXV) et relativement à ses placements privés concomitants d’environ 40 M$.
- Représentation d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD dans le cadre de l’appel public à l’épargne visant 3 749 000 parts « agraphées » de FPI Granite (TSX et NYSE) au prix de 61,50 $ la part, par voie de prise ferme, pour un produit brut d’environ 231 M$.
- Représentation d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale inc., Marchés des capitaux CIBC et Valeurs mobilières Cormark Inc. relativement à l’appel public à l’épargne visant 5 605 100 actions ordinaires de Park Lawn Corporation (TSX) au prix de 25,65 $ l’action ordinaire, par voie de prise ferme, pour un produit brut d’environ 143 M$.
- Représentation d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux relativement à l’appel public à l’épargne visant 13 501 000 parts de fiducie de NorthWest Healthcare Properties REIT (TSX) au prix de 10,65 $ la part de fiducie par voie de prise ferme, pour un produit brut d’environ 143,8 M$.
- Représentation du syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale dans le cadre du placement public de débentures convertibles d’un capital global de 125 M$ de NorthWest Healthcare Properties REIT (TSX) par voie de prise ferme.
- Représentation d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux relativement à l’appel public à l’épargne de 13 133 000 de parts de fiducie de NorthWest Healthcare Properties REIT (TSX) au prix de 10,95 $ la part, par voie de prise ferme, pour un produit brut d’environ 143,8 M$.
- Représentation de CryptoStar Corp. dans le cadre de son opération admissible avec Aumento Capital VI Corporation et du financement concomitant pour un produit brut d’environ 20 M$.
- Prestation de conseils sur les aspects canadiens de l’acquisition et de l’intégration d’une entreprise internationale de services de messagerie.
- Représentation de CCMP Capital Advisors, une société américaine de capital-investissement, dans le cadre de son acquisition de Jamieson Laboratories Ltd. auprès de sociétés détenues par Eric Margolis, président de Jamieson Laboratories Ltd., en janvier 2014.
- Représentation de Groupe TMX Limitée dans le cadre de son placement privé de débentures non garanties de premier rang de 1 G$, en septembre 2013.
- Représentation de Oryx Petroleum Corporation Limited dans la réalisation avec succès d’un premier appel public à l’épargne de 250,5 M$ visant des actions ordinaires et son inscription à la Bourse de Toronto.
- Représentation de First Quantum Minerals Ltd. dans le cadre de son offre d’achat de 5,1 G$ CA visant la totalité des actions ordinaires en circulation d’Inmet Mining Corporation, en avril 2013.
- Représentation d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Corporation Canaccord Genuity et Valeurs mobilières Dundee Ltée dans le cadre de son placement par voie de prise ferme aux termes d’un prospectus pour un produit brut total de 34 724 250 $, en septembre 2012.
- Représentation d’IAMGOLD Corporation, dans le cadre de la vente de ses actions d’IAMGOLD Ecuador S.A., qui détenait le projet Quimsacocha en Équateur, en échange de 150 millions d’actions ordinaires, évaluées à environ 16,5 M$, et d’un placement simultané de titres de capitaux propres, en juin 2012.
Jeffrey (Jeff) Gebert est un avocat d’affaires accompli dont la pratique est florissante dans le domaine des marchés financiers et du droit des valeurs mobilières. Il possède une vaste expérience des fusions et acquisitions, des valeurs mobilières et des opérations générales d’entreprise. Jeff travaille avec des sociétés en démarrage et des entreprises établies dans les secteurs du cannabis, du transport, des mines, des ressources naturelles, de l’immobilier et de la technologie.
Avant de se joindre à McMillan, Jeff a travaillé comme conseiller juridique auprès d’une multinationale de transport. Fort de cette expérience en entreprise, Jeff adopte une approche pragmatique de la pratique du droit. Plus tôt dans sa carrière, il a pratiqué le droit des affaires dans un autre cabinet national.
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