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Leo Raffin est un avocat hautement respecté, qui se spécialise dans le droit des marchés financiers et des valeurs mobilières, plus particulièrement dans les fusions et acquisitions. Il possède une solide expérience de la représentation des émetteurs des secteurs technologiques, industriels et miniers.

Travaillant tant avec des sociétés en démarrage qu’avec des sociétés établies, Leo fournit des conseils à ses clients à l’égard des offres publiques et privées, des fusions, des acquisitions et des offres publiques d’achat, des courses aux procurations, des réorganisations d’entreprises, des alliances commerciales, des opérations de concession de licences et des questions de gouvernance d’entreprise.

L’expertise de Leo est régulièrement reconnue par les répertoires juridiques nationaux et internationaux, notamment en matière de technologie, d’exploitation minière, de financement des entreprises et de valeurs mobilières. Plus récemment, en 2021, il a été reconnu par Best Lawyers in Canada à titre d’avocat de premier plan en droit des sociétés, des fusions et acquisitions, des valeurs mobilières et des technologies. Il est l’un des leaders du groupe Marchés des capitaux et valeurs mobilières du cabinet et de la pratique des fusions et acquisitions de sociétés ouvertes.

Leo a agi à titre de président et de coprésident de la session Canadian Law Society of British Columbia’s Annual Advanced Securities Law pendant plus de 10 ans.



Mandats représentatifs

  • Représentation de Great Canadian Gaming Corporation dans le cadre de son placement de billets non garantis de premier rang de 450 M$ et son offre publique de rachat substantielle simultanée de 100 M$.
  • Représentation de CTF Technologies, Inc. (une importante société brésilienne de produits de paiement spécialisés) relativement à sa vente de 180 M$ US à FleetCor Technologies Inc.
  • Représentation de Western Wind dans le cadre de sa course aux procurations hostile avec Samara Capital, puis de l’offre publique d’achat hostile subséquente de Brookfield Renewable Energy Partners LP et de WWE Equity Holdings Inc.
  • Représentation de Norsat International Inc. relativement à son acquisition de Sinclair Technologies Holdings Inc. pour 19,25 M$ US.
  • Représentation de Primero Mining Corp. (anciennement, Mala Noche Resources Corp.) dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de la mine d’or et d’argent San Dimas et des actifs connexes au Mexique auprès de filiales de Goldcorp Inc., en contrepartie de 510 M$ US, en août 2010, plus la prise en charge de tous les passifs liés à la mine San Dimas.
  • Représentation de Primero Mining Corp. dans le cadre d’un placement secondaire d’actions de 44 M$ réalisé par Goldcorp Inc.
  • Représentation de Primero Mining Corp. dans le cadre de sa fusion avec Northgate Minerals Corporation, qui visait à créer une société dont la capitalisation boursière combinée prévue était d’environ 1,2 G$.
  • Représentation de Tekmira Pharmaceuticals relativement à son regroupement d’entreprises avec Protiva Biotherapeutics et à des placements privés simultanés avec Alnylam Pharmaceuticals et Hoffman-La Roche.
  • Représentation d’Inex Pharmaceuticals dans le cadre de la réorganisation et de la scission de Tekmira Pharmaceuticals.
  • Représentation de Richfield Ventures Corp. relativement à son acquisition par New Gold Inc. pour environ 550 M$.
  • Représentation de Continental Minerals Corporation dans le cadre de son acquisition par Jinchuan Group Ltd. pour 431 M$.
  • Représentation de Terrane Metals Corp. dans le cadre de sa vente à Thompson Creek Metals Company Inc. pour 650 M$ CA.
  • Représentation de Farallon Mining Ltd. relativement à son acquisition par Nystar NV pour 400 M$.
  • Représentation de Terra Ventures Inc. relativement à sa fusion avec Hathor Exploration Limited.
  • Représentation des placeurs pour compte dans le cadre d’un placement privé de reçus de souscription de 145 M$ visant Eacom Timber Corporation et d’un financement subséquent.
  • Représentation de Yukon Zinc relativement à sa vente à Jinduicheng Molybdène Group et à Northwest Nonferrous International pour 110 M$.
  • Représentation de TWC Group of Companies Inc. relativement à sa vente au Groupe de sociétés Berkshire.
  • Représentation de Great Canadian Gaming relativement à l’acquisition des hippodromes et des casinos combinés Fraser Downs, Georgian Downs et Flamboro Downs.
  • Représentation d’Absolute Software Corporation dans le cadre de l’acquisition de LiveTime Software.
  • Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Gemcom Software International Inc. dans le cadre de son acquisition par une entité appartenant indirectement à des membres du groupe de JMI Equity Fund VI, L. P., Carlyle Venture Partners III, L. P. et Pala Investments Holdings Limited pour environ 190 M$.
  • Conseiller juridique d’Inex Pharmaceuticals dans le cadre d’un financement par voie de prise ferme d’environ 16 M$ CA.
  • Représentation de Great Canadian Gaming Corp. en vue d’obtenir une facilité de crédit renouvelable de 200 M$ CA et un prêt à terme de 170 M$ US et d’émettre des billets subordonnés de premier rang de 170 M$ US pour un produit brut de 600 M$ CA.
  • Représentation de Sierra Systems au moment de son acquisition par Golden Gate Capital.
  • Représentation d’INEX Pharmaceuticals dans le cadre d’une entente avec Alnylam Pharmaceuticals pour former une alliance stratégique.
  • Représentation d’Inex Pharmaceuticals dans le cadre d’un contrat de licence avec Hana Biosciences d’une valeur estimée à 12,1 M$ CA.
  • Représentation d’Inex Pharmaceuticals pour le rachat de sa dette convertible pour un montant de 36,5 M$ US.
  • Conseiller juridique de Glamis Gold dans le cadre de son acquisition de Western Silver Corporation.

Conférences

2019 Pipestone Conference for Senior Securities Lawyers, The Cannabis Panel, Lake Louise, Alberta

octobre 2019

Professional Responsibility & Practice Management, Lang Michener Continuing Professional Development seminar

mai 2009

Merger & Acquisition, Michener Continuing Professional Development seminar

avril 2009

Mergers & Acquisitions course, Continuing Legal Education Society of British Columbia

2009

Biotech Real Life Stories The New Deal: Competing in a Global Economy, Lang Michener Sponsors LES 2007 Annual Meeting, Vancouver

15 octobre 2007

Current issues in M&A M&A Current Issues, Lang Michener Five O'Clock Series, Vancouver

13 juin 2007

Securities Up-Date course, Continuing Legal Education Society of British Columbia

2004

Case Studies "Solicitors' Use of Technology in the 21st Century", Pacific Legal Technology Conference, The Continuing Legal Education Society of British Columbia

18 octobre 2012

Capital Raising Exemptions, Multilateral Instrument 45-103, New Issues for Securities Practice Conference, The Continuing Legal Education Society of British Columbia

4 octobre 2002

Overview of Fiduciary Duties of Directors in Mergers and Acquisitions, Transactions Securities Law - 2001 Update, The Continuing Legal Education Society of British Columbia

9 mars 2001
Lire plus

Charge d'enseignement

  • Session Canadian Law Society of British Columbia’s Annual Advanced Securities Law, président et coprésident pendant les 10 dernières années.
  • Conférencier, cours de formation continue sur les fusions et les acquisitions et les litiges en valeurs mobilières.

Actualités


Prix et reconnaissances

  • Reconnu par Best Lawyers in Canada (2022) comme un avocat chef de file en droit des sociétés; droit des fusions et acquisitions; droit des valeurs mobilières et droit des technologies
  • Canadian Legal Lexpert Directory (2021), avocat régulièrement recommandé, Finance d’entreprise et valeurs mobilières
  • Lexpert Special Edition on Finance and M&A (2021), l’un des meilleurs avocats au Canada, Finance, Fusions et acquisitions
  • Best Lawyers in Canada (2021), avocat de premier plan, Droit des sociétés, des fusions et acquisitions, des valeurs mobilières et des technologies
  • Who’s Who Legal: Canada (2020), avocat chef de file, Droit des mines
  • Canadian Legal Lexpert Directory (2020), avocat fréquemment recommandé, Finance d’entreprise et valeurs mobilières
  • Chambers Canada (2020), avocat de premier plan, Jeux et concession de licences
  • Best Lawyers in Canada (2020), avocat de premier plan, Droit des valeurs mobilières et des technologies
  • Who’s Who Legal: Canada (2019), avocat chef de file, Droit des mines
  • Canadian Legal Lexpert Directory (2019), avocat régulièrement recommandé, Finance d’entreprise et valeurs mobilières
  • Chambers Canada (2019), avocat chef de file, Droit des jeux et concession de licences
  • Best Lawyers in Canada (2019), avocat chef de file, Droit des valeurs mobilières et des technologies
  • Who’s Who Legal: Canada (2018), avocat chef de file, Droit des mines
  • Best Lawyers in Canada (2018), avocat chef de file, Droit des valeurs mobilières et des technologies
  • Canadian Legal Lexpert Directory (2018), avocat régulièrement recommandé, Finance d’entreprise et valeurs mobilières
  • Who’s Who Legal: Canada (2017), avocat de premier plan, Droit des mines
  • Lexpert/Report on Business Corporate (2017), édition spéciale, avocat chef de file, Droit des sociétés
  • Canadian Legal Lexpert Directory (2017), avocat régulièrement recommandé, Finance d’entreprise et valeurs mobilières
  • Lexpert/Report on Business Corporate (2016-2017), édition spéciale, avocat chef de file à l’échelle mondiale, Droit des mines
  • Best Lawyers in Canada (2017), avocat de premier plan, Droit des valeurs mobilières et des technologies
  • Who’s Who Legal: Canada (2016), avocat de premier plan, Droit des mines
  • Canadian Legal Lexpert Directory (2016), avocat chef de file, Finance d’entreprise et valeurs mobilières
  • Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada (2016), avocat expert en droit transfrontalier États-Unis/Canada, Finance d’entreprise et valeurs mobilières
  • The Legal 500 Canada (2015), avocat chef de file, Droit des sociétés, Fusions et acquisitions
  • Lexpert/Report on Business Corporate (2015-2017), édition spéciale, avocat chef de file à l’échelle mondiale, Droit des mines
  • Martindale-Hubbell, ses pairs lui ont accordé la cote « BV »

Mandats d'administrateur et associations professionnelles

  • L’Association du Barreau de Vancouver

Formation et admission au Barreau

1987
Barreau de la Colombie-Britannique
1986
LL.B.Université de Toronto
1983
B.A.Université Windsor

Publications

  • TSE Original Listing Requirements for Industrial and Research & Development Companies, Initial Public Offerings – Considerations Involved in Going Public, Softworld (2000)
  • What is it Worth?, Softworld (1999)
  • Participation in the British Columbia Securities Market, Review of International Business Law, Vol. 1 No. 2 (août 1987)