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Fusions et acquisitions
- West Fraser Timber Co. Ltd. dans son acquisition de Norbord Inc. par voie de plan d’arrangement pour 4 G$ (2020).
- Auryn Resources Inc. dans sa réorganisation tripartite d’une valeur de 350 M$ comprenant la scission de ses actifs péruviens et l’acquisition simultanée d’Eastmain Resources Inc. par voie de plan d’arrangement pour 121 M$ (2020).
- Great Canadian Gaming Corp. dans son offre publique de rachat importante de 500 M$ d’actions ordinaires (2020).
- Aurora Cannabis Inc. dans l’acquisition de MedReleaf Corp. par voie de plan d’arrangement au coût de 3,2 G$ (2018).
- Waterous Energy Fund dans l’opération de fermeture par voie de plan d’arrangement de Cona Resources Ltd. d’une valeur de 85 M$ (2018).
- Asanko Gold Inc. sur sa coentreprise avec Gold Fields Limited d’une valeur de 185 M$ US visant une coparticipation de 50 % dans la participation de 90 % d’Asanko dans la mine d’or d’Asanko au Ghana, en Afrique occidentale.
- Waterous Energy Fund dans l’acquisition au coût de 244 M$ d’environ 67 % des actions ordinaires de Cona Resources Ltd. auprès de membres du groupe de Riverstone Holdings, LLC et de NGP Energy Capital Management, LLC (2017).
- Amarc Resources Inc. dans le cadre d’opérations d’acquisitions de participation et de coentreprises d’une valeur de 60 M$ visant des propriétés minières avec Hudbay Minerals Inc. (2017).
- Tahoe Resources Inc. dans l’achat de claims miniers de Constantine Metal Resources Ltd. (2017).
- Tahoe Resources Inc. dans l’achat de claims miniers de Hecla Mining Inc. (2017).
- Teck Resources Limited dans l’acquisition d’AQM Copper Inc. par voie de plan d’arrangement pour 23,2 M$ (2017).
- Tahoe Resources Inc. dans l’acquisition de Lake Shore Gold Corp par voie de plan d’arrangement pour 1,06 G$ (2016).
Situations spéciales et opérations contestées
- Aurora Cannabis Inc. dans son offre publique d’achat non sollicitée réussie de CanniMed Therapeutics Inc. pour 1,1 G$ (2017).
- Stirling Global Value Fund Inc., un actionnaire important de Canexus Corporation, dans une opération tripartite contestée réalisée dans le cadre de l’acquisition de Canexus Corporation par Chemtrade Logistics Income Fund. au coût de 900 M$ (2016).
- un groupe d’actionnaires dissidents dans une course aux procurations réussie contre la direction de Khan Resources Inc. (2017).
- un groupe d’actionnaires dissidents dans une course aux procurations contre la direction de Ximen Mining Corp. (2017).
- Taseko Mines Limited, dont il a assuré la défense avec succès, dans une course aux procurations menée par un groupe d’actionnaires dissidents (2016).
Financement d’entreprise
- West Fraser Timber Co. Ltd. dans son placement par prospectus préalable d’actions, de titres de créance et de titres convertibles d’une valeur de 2 G$ US (2021).
- Teck Resources Limited dans son placement de billets d’une durée de dix ans d’une valeur de 550 M$ et son offre d’achat au comptant de 539 M$ US de billets en circulation (2020).
- Great Canadian Gaming Corporation dans son placement de débentures de rang supérieur non garanties cotées en bourse d’une valeur de 180 M$ (2020).
- Aurora Cannabis Inc. dans son placement par prospectus préalable d’actions, de titres de créance et de titres convertibles d’une valeur de 750 M$ US (2019).
- Taseko Mines Limited dans son placement public de 250 M$ US de billets de rang supérieur (2017).
- Aurora Cannabis Inc. dans son financement par voie de prise ferme de 75 M$ réalisé par placement privé (2017).
- Auryn Resources Ltd dans son financement par actions accréditives et son investissement stratégique de 45 M$ par Goldcorp (2017).
- Merus Labs International Inc. dans son placement privé de reçus de souscription de 27 M$ et à l’égard du prospectus visant y afférent (2016).
Facteurs ESG et gouvernance
- le conseil d’administration d’un émetteur coté à la TSX à améliorer la communication d’information sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment en répondant aux questions et aux commentaires de sociétés de conseil mandataires, comme ISS et Glass Lewis (en cours).
- le conseil d’administration d’émetteurs cotés à la TSX et au NYSE à respecter les normes de gouvernance, notamment en matière de communication au public et de contrôles internes et à résoudre des problèmes liés à la rémunération des hauts dirigeants (en cours).
- le conseil d’administration d’émetteurs cotés à la TSX et au NYSE avec les documents annuels liés aux procurations, la certification du chef de la direction et du chef des finances et les assemblées d’actionnaires (en cours).
- des émetteurs cotés à la TSX et au NYSE à gérer les relations et les conflits avec leurs investisseurs, notamment en veillant à la conformité aux lignes directrices sur le vote par procuration d’ISS, de Glass Lewis et d’investisseurs institutionnels importants et en élaborant des cadres et des politiques internes pour répondre aux exigences de gouvernance (en cours).
- le comité de la gouvernance d’un émetteur coté à la TSX à effectuer la refonte complète de son code d’éthique et de ses politiques sur la dénonciation, la diversité et les conflits d’intérêts (2019).
