Marbre, colonnes et escaliers
18 Fév, 2015

Le 10 février 2015, Detour Gold Corporation (« Detour Gold ») a réalisé un placement par voie de prise ferme au moyen d’un prospectus de 12 650 000 actions ordinaires, au prix de 12,80 $ l’action, pour un produit brut total de 161 920 000 $. Le placement comprenait 1 650 000 actions ordinaires émises dans le cadre de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes.

Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par BMO Marchés des capitaux et comprenait Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Cormark inc., Valeurs mobilières Crédit Suisse (Canada), inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee ltée, Goldman Sachs Canada Inc., Haywood Securities Inc., Marchés financiers Macquarie Canada ltée, Merill Lynch Canada Inc., Raymond James Ltée, Beacon Securities Limited, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Morgan Stanley Canada Limitée et Paradigme Capital inc.

Detour Gold était représentée par Julie Galloway, vice présidente principale, chef du contentieux et secrétaire générale de Detour Gold, ainsi que McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l., dont l’équipe était constituée de Jason Chertin et Sandra Zhao (marchés des capitaux), Herb Ono (valeurs mobilières des États Unis), Matt German (immobilier) et Carl Irvine (fiscalité).

Le syndicat de preneurs fermes était représenté par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., dont l’équipe était constituée de Robert Mason, Sarah Osman (financement des entreprises et valeurs mobilières) et Barry Segal (fiscalité).