McMillan conseille Taseko Mines dans le dépôt de son prospectus préalable de base transfrontalier de 600 M$ US et de son placement « au cours du marché » de 50 M$ US

McMillan a conseillé Taseko Mines Limited (« Taseko ») (TSX : TKO) dans le cadre du dépôt d’un prospectus préalable de base de 600 millions de dollars américains dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, et d’un enregistrement préalable correspondant sur formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Aux termes du prospectus préalable de base et de la déclaration d’enregistrement, Taseko a visé un placement au cours du marché (ACM) d’actions ordinaires d’une valeur de 50 millions de dollars américains au Canada et aux États-Unis. Ce placement ACM a commencé le 3 mai 2023 et est effectué par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes, dont Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity et Stifel Nicolaus Canada Inc.

Taseko est une société minière nord-américaine qui développe et exploite des mines de cuivre et des propriétés minières de classe mondiale en Colombie-Britannique et en Arizona. La mine Gibraltar, située dans la région centrale de la Colombie-Britannique, est l’actif de base de la société. Taseko concentre également ses efforts sur l’avancement de l’exploitation de la mine de cuivre Florence Copper en Arizona.

McMillan a agi à titre de conseiller juridique principal de Taseko au Canada et aux États-Unis dans le cadre de cette transaction transfrontalière. Cory Kent a dirigé l’équipe multidisciplinaire d’avocat.e.s composée de Michael Taylor (Valeurs mobilières américaines), d’Andjela Sabet (Marchés des capitaux et valeurs mobilières) et de Ted Thiessen (Fiscalité). Occupant une position unique sur le marché canadien, outre celle des cabinets internationaux, McMillan a la capacité d’agir à titre de conseiller en valeurs mobilières tant au Canada qu’aux États-Unis dans le cadre de la mobilisation de capitaux dans le secteur minier.

Cabinet d’avocats national en droit des affaires doté de capacités exceptionnelles pour accompagner les entreprises dans le cadre de transactions transfrontalières et d’investissements au Canada, et dans de nombreux régimes réglementaires à multiples facettes, McMillan fournit des solutions d’affaires en temps réel à ses clients. Les membres de notre groupe Marchés financiers et valeurs mobilières sont habiles pour structurer et conclure des affaires complexes de toutes formes et de toutes tailles au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ainsi que pour fournir des conseils transactionnels novateurs. Notre compréhension des impératifs d’affaires et nos relations avec les autorités de réglementation aident nos clients à garder une longueur d’avance.