Marbre, colonnes et escaliers
7 Juin, 2016

Le 7 juin 2016, Ressources Teck Limitée a réalisé un placement privé de billets non garantis de rang supérieur d’un capital global de 1,25 G$US, comprenant des billets à 8,000 % échéant en 2021 d’un capital global de 650 M$US et des billets à 8,500 % échéant en 2024 d’un capital global de 600 M$US. J.P. Morgan Securities LLC, Goldman, Sachs & Co. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ont agi à titre de chefs de file teneurs de livres pour les acquéreurs initiaux des billets.

Teck a affecté le produit net du placement de billets au financement de ses offres, annoncées antérieurement, visant le rachat au comptant de ses billets à 3,150 % échéant en 2017, de ses billets à 3,850 % échéant en 2017, de ses billets à 2,500 % échéant en 2018 et de ses billets à 3,000 % échéant en 2019 d’un capital global de 1,25 G$US.

Teck était représentée à l’interne par Nick Uzelac, chef des services juridiques, et aux États Unis par le cabinet Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP dont l’équipe comprenait Edwin Maynard, Christopher Cummings, Stephen Centa et Ronnie Ollo (valeurs mobilières) ainsi que David Sicular et Maya Linderman (fiscalité). Teck était représentée au Canada par McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. à Toronto d’Adam Kline (valeurs mobilières/droit des sociétés), et dont l’équipe à Vancouver comprenait Amandeep Sandhu, Arman Farahani et Andjela Vukubrat (valeurs mobilières/droit des sociétés) ainsi que Peter Botz (fiscalité).

Les acquéreurs initiaux étaient représentés aux États Unis par Shearman & Sterling LLP dont l’équipe comprenait Jason Lehner, Kevin Roggow et Joanna Enns (valeurs mobilières) ainsi que Larry Crouch (fiscalité). Les acquéreurs initiaux étaient représentés au Canada par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. dont l’équipe à Toronto était composée de Tim Andison, de Madison Kragten et de Sabrina Radia-Bramwell (valeurs mobilières).