Semafo réalise un financement par voie d’acquisition ferme de 115 millions de dollars

Le 22 avril 2016, SEMAFO Inc. (Semafo) a réalisé un appel public à l’épargne visant 26 450 000 actions ordinaires, compte tenu de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation, au prix de 4,35 $ l’action ordinaire, pour un produit global revenant à Semafo d’environ 115 millions de dollars.

Le placement a fait l’objet d’une acquisition ferme par un consortium de preneurs fermes codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Clarus Securities Inc. et composé de Marchés financiers Macquarie Canada Ltée, de Marchés mondiaux CIBC Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Paradigme Capital Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Valeurs Mobilières TD inc., de Haywood Securities Inc. et de Raymond James Ltée.

Semafo projette d’affecter le produit net tiré du placement au financement des dépenses d’exploration sur ses propriétés Mana et Natougou, pour accroître sa marge de manœuvre financière à l’égard du projet Natougou, ainsi qu’au fonds de roulement et aux fins générales de la société.

Semafo était représentée par son équipe interne composée d’Eric Paul-Hus, vice-président, Service juridique, chef de la conformité et secrétaire, et de Mireille Tremblay, avocate consultante. Semafo était aussi représentée par ses conseillers externes McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. dont l’équipe comprenait Kosta Kostic et David Andrews (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Herb Ono (droit des valeurs mobilières américain).

Les preneurs fermes étaient représentés par Pierre Dagenais, Denno Chen, Kaitlind de Jong et Victoria Riley (droit des sociétés/valeurs mobilières) de Norton Rose Fullbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.