West Fraser Timber Co. Ltd. réalise un placement de 300 M$ US en billets de premier rand d’une durée de 10 ans

Le 15 octobre 2014, West Fraser Timber Co. Ltd. a réalisé un placement privé de billets de premier rang d’un montant de 300 M$ US. Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de chefs de file conjoints composé de J.P. Morgan, de Valeurs Mobilières TD et de RBC Marchés des Capitaux, et de co chefs de file, en l’occurrence BMO Marchés des capitaux, CIBC et Banque Scotia. Le produit net tiré du placement a été affecté au remboursement de billets d’un capital de 300 M$ US de West Fraser, lesquels avaient été émis en 2004 et venaient à échéance le 15 octobre 2014.

West Fraser Co. Ltd. Etait représentée par McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. dont l’équipe était formée notamment de Tom Theodorakis, Stephen Wortley, Mike Taylor, Daniel Lau, Grant Wong, Alice Lin, Adam Kline, Kosta Kostic et Eugene Chen (marchés des capitaux), de Graham Matthews et Navnit Duhra (droit bancaire et finances), de Peter Botz et Christine Man (fiscalité), ainsi que d’Allie Ketcham (diligence raisonnable).

West Fraser Timber Co. Ltd. était aussi représentée par le cabinet Shearman & Sterling LLP, notamment Jason Lehner, Kevin Roggow et Drew Valentine (marchés des capitaux) et Larry Crouch et Ryan Bray (fiscalité) pour les questions relatives au droit des valeurs mobilières américaines.

J.P. Morgan et les autres membres du syndicat ayant agi dans le cadre du placement étaient représentés par le cabinet Davis Polk & Wardwell LLP de New York dont l’équipe comprenait notamment Richard A. Drucker, Jon B. Shields et Jennifer Ying Lan (marchés des capitaux), ainsi que par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. de Vancouver dont l’équipe incluait Bob Wooder, Steve McKoen et Mary Bartle (valeurs mobilières) ainsi que Kevin Zimka (fiscalité).