Johnson Controls offre des billets de premier rang échéant en 2028 et en 2032

Johnson Controls offre des billets de premier rang échéant en 2028 et en 2032

Johnson Controls International plc (JCI) (NYSE : JCI) a annoncé une offre de 600 millions d’euros de billets de premier rang à 3 pour cent échéant en 2028 et une offre de 400 millions de dollars américains de billets de premier rang à 4,9 pour cent échéant en 2032.

Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris le remboursement ou le rachat de la dette venant à échéance sous peu. Ces besoins pourraient également inclure des acquisitions, des ajouts au fonds de roulement, le rachat d’actions ordinaires, de dividendes, de dépenses en capital et d’investissements dans les filiales de JCI.

JCI est un leader mondial dans le domaine des bâtiments intelligents, sains et durables, qui compte des experts dans 150 pays et possède le plus grand portefeuille de technologies et de logiciels de construction de l’industrie.

McMillan a agi à titre de conseiller juridique canadien et a conseillé JCI sur l’exécution des deux offres de billets de premier rang, et surtout sur les aspects transfrontaliers complexes. Sandra Zhao a dirigé l’opération avec le soutien de Matthew DeAmorim.

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