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执业领域资本市场与证券

 资本市场与证券

作为加拿大顶级资本市场上的一家律师事务所,铭伦携手加拿大、美国以及全球客户应对当今资本市场的种种挑战。凭借铭伦丰富的证券和公司法执业经验,我们能够为各行各业的客户提供咨询服务。我们的客户包括《财富》500强企业、快速增长的中小企业以及新兴市场的先行者等。

铭伦资本市场律师能够帮助客户成功处理任何影响资本市场的交易,而无论交易规模大小,无论监管或法律要求如何复杂。我们拥有与各层次贷款人、发行人、机构股东和投资银行进行谈判的经验,并与监管机构和交易所建立了良好的业务关系,因此能够为资本市场客户提供竞争者无法提供的价值。

公司金融

公司金融业务的执业过程中,我们的律师在交易和监管要求方面积累了一些重要的律师执业能力,包括向加拿大各省级证券监管机构以及美国证券交易委员会提交发行文件并获得其批准的能力。我们的执业经验涵盖各类型融资业务,包括招股说明书融资、私募发行和私人投资公开股票(PIPES)。

市场参与者(从发行人到机构投资者,再到承销商)的多样性增加了公司金融环境的复杂性,围绕资本市场交易的法律法规也日益复杂。铭伦公司金融律师运用自身在资本市场管辖法律方面的深厚知识,帮助客户在这一领域纵横驰骋。

首次公开发行与融资型反向收购

通往首次公开发行(IPO的道路漫长而曲折。企业往往需要在多家交易所寻求上市,这进一步增加了完成首次公开发行的难度。企业在寻求融资型反向收购(如反向收购或与资本池公司交易)时也将面临许多棘手的问题。专业从事资本市场业务的铭伦律师运用自身的证券法律知识与执业经验帮助客户评估机会与风险,以便确定选择首次公开发行还是融资型反向收购。我们熟练掌握多伦多证券交易所、多伦多创业板市场、NOE Exchange和加拿大证券交易所以及美国、欧洲、拉丁美洲和亚洲主要证券交易所和交易平台的发行要求与流程。

我们致力于为客户打造定制的律师团队,在整个首次公开发行或融资型反向收购过程(即从发行前准备到发行流程结束,再到后续公开发行和持续监管合规)中给予客户全力支持:。

 下市私有化交易

对于一些企业而言,上市的好处被合规工作所耗费的资金与精力以及其他分散公司目标的因素所抵消。此外,为取得一家上市公司的控制权或收购上市公司而进行的主动交易(包括并购出价)可能是最为复杂的并购交易。无论企业出于何种原因或以何种方法进行下市私有化交易,铭伦都将凭借自身广泛的业务经验帮助客户成功完成交易。无论对于哪一方,亲身经历下市私有化交易都将会是一次重大事件,需要运用兼顾企业长期战略、内外部利益相关者最佳利益以及具体司法管辖区复杂监管要求的综合方法。

我们为投资者、收购者、上市公司执行官和董事会提供专家顾问,助力其顺利完成复杂的下市私有化交易,同时尽可能减少风险。我们帮助客户识别成功开展下市私有化交易的驱动因素和交易中的陷阱。

代理权争夺

自2008年以来,股东激进主义已成为加拿大资本市场格局的一个重要方面。但我们从20世纪90年代便已开始累积这一领域的法律经验。当时这一概念还鲜为人知。从那时起,我们的专家已经为众多积投资者和发行人提供咨询服务。          我们相信,凭借我们特有的从业经验、专业知识以及创新务实的思想领袖,一定能协助客户实现首要企业任务和商业目标。

铭伦律师熟知委托书收购的监管环境。我们为董事会、专责委员会和管理层提供前瞻性建议,从而帮助激进的投资者避免争议,提前应对或解决争议。我们就初始方法、上市公司投资、更改和额外考量因素(包括上市公司的未来出售)为激进的投资者提供咨询建议。

证券交易所上市

在交易所上市是所有组织的首选方案。与美国证券交易所上市要求一样,加拿大证券交易所的上市要求也很高。在这些交易所上市需要消耗大量的财力和人力资源,加之不同司法管辖区的上市流程各不相同,使得整个流程需要有精通证券交易所要求的法律顾问提供协助。

铭伦帮助加拿大和国际企业制定有效的上市策略与流程,同时积极实现客户的商业目标。我们的律师熟知不同证券交易所的相对优势,能够为客户提供最佳上市策略建议,包括哪些交易所将提供最大价值。在专家的引导和操作下,交易所上市将成为企业成长道路上的一个重大而积极的里程碑。

公开披露

资本市场的正常秩序极大地依赖强制规定企业及时披露全部重大信息的监管制度。

监管机构不断改进披露要求,导致证券公开披露监管规定不断发生变化。铭伦能够帮助加拿大、美国和全球资本市场客户了解和遵守这些监管规定,同时保持客户的竞争优势。

证券诉讼

铭伦证券诉讼律师亲身参与了近来影响资本市场参与者的一系列变动,帮助客户处理最棘手的证券和公司治理事务,包括股东争议、集体诉讼、信托义务和压迫救济争议。我们在各级法院(如加拿大最高法院和证券监管机构)为客户提供辩护,保护了客户的商业利益。

作为加拿大顶级证券诉讼律师事务所,铭伦律师事务所常被客户聘为预防性顾问和危机管理专家,并受邀担任董事会和高级管理层的战略顾问,帮助其在存在争议的情况下尽可能减少诉讼风险。当我们的客户陷入与证券有关的争议时,我们的律师便展开全面有力的防御,力争保护客户的最佳利益和维护客户的策略。

担任债券持有人、特别委员会和契约受托人代理

铭伦作为债券持有人、特别委员会和契约受托人的代理广泛参与重组和破产程序。

为处理重组问题,需要明智和果断的应对方法。经常有陷入重组问题的公司和政府实体聘请铭伦担任债券持有人、债券和债务契约受托人和特别委员会代理。

我们的律师协助债务人公司、利益相关者和破产法庭为债券和债务契约受托人与特别委员会取得最佳结果,并运用各项技能,创造为促使各方达成一致所需的必要价值与动机。

美国证券

尽管加拿大股票市场已经是理想的资本和流动性来源,但放眼全球的加拿大企业通常希望进入美国资本市场。铭伦精通美国证券法,能够帮助加拿大企业成功进入美国资本市场。我们的团队中有取得美国律师资格证的律师,能够为客户提供关于各种美国证券问题的建议,包括公开发行和私募配售、美国国家证券交易所上市(包括纽约证券交易所、美国证交所股票和纳斯达克)和证券交易委员会的监管要求。

铭伦律师为客户提供的优势:即使在不同国家开展业务也能够与同一家律师事务所合作,而无需适应不同事务所的文化,这将有助于实现卓越成效,促进合作和跨业务整合。相比在不同国家聘用不同律师事务所,这种在不同国家与同一家律师事务所开展合作的方法更能提高时效,降低成本。

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