Uranium Energy réalise la clôture d’un appel public à l’épargne de 10 millions de dollars américains

Le 25 juin 2015, Uranium Energy Corp. (NYSE MKT : UEC) a réalisé la clôture d’un appel public à l’épargne de 5 000 000 parts (les « parts ») auprès de deux investisseurs institutionnels à un prix de 2,00 $ US par part pour un produit brut de 10 millions de dollars américains.

Les parts ont été placées par Uranium Energy Corp. par voie de supplément de prospectus à un formulaire S-3 de déclaration d’enregistrement visant 100 millions de dollars américains déposé antérieurement auprès de la SEC et par voie de supplément de prospectus à un prospectus de base préalable visant 100 millions de dollars américains déposé antérieurement dans chacune des provinces du Canada, sauf au Québec, conformément au régime d’information multinational.

H.C. Wainwright & Co., LLC a agi comme seul agent de placement principal et Cantor Fitzgerald & Co. a agi comme coagent de placement. Valeurs mobilières ltée a agi en qualité de conseiller financier.

Ellenoff Grossman & Schole LLP étaient les conseillers américains pour les agents de placement. Stikeman Elliott étaient les conseillers canadiens pour Cantor Fitzgerald.

Uranium Energy Corp. était représentée dans le cadre de cette opération par McMillan S.E.N.C.R.L./s.r.l./LLP, dont l’équipe comprenait Tom Deutsch, Daniel Dex, Herb Ono et Sasa Pudar (marchés financiers/fusions et acquisitions).

Uranium Energy Corp. est une société minière et d’exploration spécialisée dans l’uranium située aux États Unis.