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Alex Bruvels est un avocat talentueux exerçant dans le domaine des marchés des capitaux et dont la pratique est axée sur les valeurs mobilières, le financement d entreprises et les fusions et acquisitions. Il fournit des conseils à l’égard des fiducies de placement immobilier (FPI) et apporte son soutien aux clients dans un éventail de secteurs, notamment les technologies, le cannabis, le capital-investissement les soins de santé, ainsi que les ressources et l’énergie. Alex agit également pour le compte de fonds d’investissement.

Dans le cadre de sa pratique en valeurs mobilières et en financement des entreprises, Alex conseille des clients privés et publics relativement aux financements par capital de risque, aux premiers appels publics à l’épargne, aux placements privés, aux financements publics par actions et par emprunt, aux fusions et acquisitions, aux inscriptions en bourse, à la gouvernance d’entreprise, aux questions de réglementation en matière de valeurs mobilières, aux assemblées d’actionnaires contestées et à toutes les questions générales relatives au droit des sociétés et des valeurs mobilières.

Alex a également une expérience considérable dans la structuration, l’offre et la vente de fonds d’investissement nationaux et étrangers. Son expérience s’étend aux questions liées à l’inscription des courtiers et des conseillers, et à la conformité.

Contribuant à la rédaction de nombreux bulletins sur le droit des affaires et les marchés financiers, Alex a été invité à titre de conférencier spécialiste des fusions et acquisitions à l’École de droit Schulich de l’Université Dalhousie. Il est également secrétaire du conseil d’une société ouverte.



Mandats représentatifs

Droit immobilier

  • Structuration et mobilisation de capitaux pour de nombreuses FPI privées ayant des actifs nationaux et étrangers.
  • Représentation des actionnaires vendeurs lors d’un placement secondaire par prospectus d’actions ordinaires de First National Financial Corporation (TSX) dans le cadre d’une prise ferme, pour un produit brut de 53,4 M$.
  • Représentation de Morguard Investments Limited dans le cadre de réorganisations d’entreprises.
  • Représentation d’Alignvest Capital Management relativement à la structuration et à la levée de capitaux.

Technologies

  • Représentation de VIQ Solutions Inc. (TSX), un fournisseur de technologie de capture numérique de la voix et de la vidéo et de services de transcription dans le cadre de l’établissement d’un prospectus préalable de base pour un montant maximal de 225 M$ US.
  • Représentation de VIQ Solutions Inc. (TSX) dans le cadre de son placement par voie prise ferme d’actions ordinaires visées par un prospectus simplifié pour un produit brut de 20 M$ et de son inscription à la cote de la TSXV à la TSX.
  • Représentation d’un syndicat de courtiers dans le cadre du placement par prise ferme d’un montant de 8,3 M$ d’unités de Hut 8 Mining Corp. (TSX), une société de minage de cryptomonnaies et d’infrastructure de chaînes de blocs.
  • Représentation d’un syndicat de courtiers relativement à la prise de contrôle inversée par Hut 8 Mining Corp. d’Oriana Resources Corporation, à son inscription à la cote de la TSXV et à la réalisation de placements privés d’environ 70 M$.
  • Représentation d’une société canadienne de logiciels lors de son acquisition par une société de capital-investissement des États-Unis dans le cadre d’une opération d’une valeur de 85 M$.

Cannabis

  • Représentation d’un comité d’administrateurs indépendants d’une société de cannabis inscrite à la cote de la TSX dans le cadre de son enquête sur certaines opérations.
  • Représentation de PharmaCielo Ltd, un producteur de cannabis établi en Colombie, dans le cadre de son placement d’actions ordinaires en vertu d’un prospectus simplifié pour un produit brut de 12 M$.
  • Représentation d’un investisseur dans le cadre de son achat de 100 M$ US de débentures convertibles non garanties de Harvest Health & Recreation, Inc. (CSE).
  • Représentation de Natura Naturals Holdings Inc., la société mère d’une entreprise de culture de cannabis autorisée, dans le cadre de son acquisition par Tilray, Inc. (NASDAQ) pour une opération de l’ordre de 70 M$.
  • Représentation d’iAnthus Capital Holdings, Inc. (CSE), dans le cadre de son acquisition de MPX Bioceutical Corporation (CSE) pour une opération de l’ordre de 835 M$.
  • Représentation de PharmaCielo Ltd. dans le cadre de sa prise de contrôle de réserve d’AAJ Capital 1 Corp, de son inscription à la cote de la TSXV et de la réalisation de placements privés d’environ 40 M$.

Ressources et énergie

  • Représentation de Treasury Metals Inc. (TSX) dans le cadre de son placement privé de bons de souscription spéciaux par voie de prise ferme et de bons de souscription spéciaux accréditifs dans la mesure du possible avec des actions sous-jacentes qualifiées en vertu d’un prospectus simplifié pour un produit brut de 17,6 M$.
  • Représentation de Treasury Metals Inc. (TSX) dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions de Tamaka Gold Corporation, propriétaire du projet aurifère Goldlund de First Mining Gold Corp. (TSX) et d’un placement privé simultané par voie de prise ferme de reçus de souscription pour un produit brut de 11,52 M$, les titres sous-jacents étant visés par un prospectus simplifié.
  • Représentation d’AltaLink, L.P. relativement à son placement de 450 M$ de billets garantis à moyen terme aux termes d’un supplément de fixation du prix à un prospectus préalable de base simplifié.
  • Représentation de PetroNova Inc. (TSXV) relativement à l’acquisition par Petroamerica Oil Corp. (TSXV) de la totalité des actions ordinaires de PetroNova au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi, la valeur de l’opération s’élevant à 29 M$.

Soins de santé

  • Représentation de Sernova Corp. (TSXV), une société spécialisée dans les thérapies de médecine régénérative, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires visées par un prospectus simplifié pour un produit brut de 20 M$.
  • Représentation de Yorkville Asset Management Inc. à titre de principal investisseur dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires et de débentures convertibles de CareRx Corporation (anciennement Centric Health Corporation) (TSX), un fournisseur de services pharmaceutiques spécialisés aux personnes âgées, pour un produit de 35,2 M$.
  • Représentation de 1315 Capital à l’égard de son investissement dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme simultané à un placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires de Greenbrook TMS Inc. (TSX), un fournisseur de thérapie par stimulation magnétique transcrânienne, pour un produit brut de 30,5 M$.
  • Représentation de Resverlogix Corp. (TSX), une société de biotechnologie clinique à un stade avancé, dans le cadre de son placement d’unités pour un produit brut de 10 M$ au moyen d’un prospectus entre deux séances boursières et d’un placement privé simultané.

Fonds d’investissement et personnes inscrites

  • Représentation de personnes inscrites à l’égard des vérifications réglementaires des commissions des valeurs mobilières.
  • Représentation de Picton Mahoney Asset Management relativement à des questions de structuration de fonds spéculatifs.
  • Représentation de fonds d’investissement et de courtiers nationaux et étrangers relativement à la structuration et à l’offre de fonds spéculatifs ainsi qu’à des questions d’inscription au Canada et à des vérifications réglementaires des commissions des valeurs mobilières.

Charge d'enseignement

  • Conférencier invité à titre de spécialiste des fusions et acquisitions par l’École de droit Schulich de l’Université Dalhousie.

Actualités


Engagement communautaire

  • Secrétaire général d’une entreprise publique

Formation et admission au Barreau

2017
Barreau de l'Ontario
2015
Barreau de l'Alberta
2014
J.D. avec certificat de spécialisation en affairesUniversité Dalhousie
2013
ÉchangeUniversité de sciences politiques et de droit de Chine
2010
B.A. avec double spécialisation en science politique et en développement internationalUniversité Dalhousie

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Mardi 9 novembre 2021