Alex Bruvels

Immobilier

• Structuration et mobilisation de capitaux pour un grand nombre de FPI privées et de fonds de capital d’investissement immobilier privé ayant des actifs de diverses catégories au pays et à l’étranger, y compris des immeubles de bureaux, des complexes d’appartements résidentiels multilogement, des hôtels, des résidences pour personnes âgées et des résidences pour étudiants.
• Représentation de PROPetual (Venture 2021) Real Estate Investment Trust relativement à une structuration, à un lancement de FPI et à la mobilisation de capitaux.
• Représentation de ForeGrowth U.S. Apartment REIT relativement à une structuration, à un lancement de FPI et à la mobilisation de capitaux.
• Représentation d’Alignvest Capital Management relativement à une structuration et à la mobilisation de capitaux.
• Représentation des actionnaires vendeurs dans le cadre d’un placement secondaire d’actions ordinaires de First National Financial Corporation (TSX) par voie de prospectus dans le cadre d’une prise ferme pour un produit brut de 53,4 M$.
• Représentation de Morguard Investments Limited dans le cadre de réorganisations d’entreprises.

Technologies

• Représentation d’Avcorp Industries Inc. (TSX), un concepteur et fabricant d’importantes structures d’aéronefs dans le cadre de son acquisition de Latécoère S.A. par voie d’un plan d’arrangement prévu par la loi, une opération d’une valeur totale d’environ 139 M$.
• Représentation de VIQ Solutions Inc. (TSX), un fournisseur de technologie de capture numérique de la voix et de la vidéo et de services de transcription dans le cadre de la préparation d’un prospectus préalable de base pour un montant maximal de 225 M$ US.
• Représentation de VIQ Solutions Inc. (TSX) dans le cadre de son placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires visées par un prospectus simplifié pour un produit brut de 20 M$ et de sa migration de la TSXV à la TSX.
• Représentation d’un syndicat de courtiers dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 8,3 M$ d’unités de Hut 8 Mining Corp. (TSX), une société de minage de cryptomonnaie et d’infrastructure de chaînes de blocs.
• Représentation d’un syndicat de courtiers relativement à la prise de contrôle inversée par Hut 8 Mining Corp. d’Oriana Resources Corporation, à son inscription à la cote de la TSXV et à la réalisation de placements privés d’environ 70 M$.
• Représentation d’une société canadienne de logiciels dans le cadre de son acquisition par une société de capital d’investissement des États-Unis, une opération d’une valeur de 85 M$.

Cannabis

• Représentation d’iAnthus Capital Holdings, Inc. (CSE) dans le cadre de son opération de restructuration du capital au moyen d’un plan d’arrangement prévoyant une restructuration de 159 M$ en dettes garanties et non garanties et un financement par emprunt supplémentaire de 25 M$. https://mcmillan.ca/deals-cases/restructuring-of-ianthus-capital-holdings-inc/
• Représentation d’Aurora Cannabis Inc. (TSX) dans le cadre de son acquisition de TerraFarma Inc., société mère de Thrive Cannabis, une société de cannabis intégrée verticalement, dans le cadre d’une fusion tripartite d’une valeur maximale de 68 M$.
• Représentation d’un comité d’administrateurs indépendants d’une société de cannabis inscrite à la TSX dans le cadre de son enquête sur certaines opérations.
• Représentation de PharmaCielo Ltd., un producteur de cannabis établi en Colombie, dans le cadre de son placement pour compte d’actions ordinaires visées par un prospectus simplifié pour un produit brut de 12 M$.
• Représentation d’un investisseur dans le cadre de son achat de 100 M$ US de débentures convertibles non garanties de Harvest Health & Recreation, Inc. (CSE).
• Représentation de Natura Naturals Holdings Inc., la société mère d’une entreprise de culture de cannabis autorisée, dans le cadre de son acquisition par Tilray, Inc. (NASDAQ), une opération de l’ordre de 70 M$.
• Représentation d’iAnthus Capital Holdings, Inc. (CSE), dans le cadre de son acquisition de MPX Bioceutical Corporation (CSE), une opération de l’ordre de 1,6 G$.
• Représentation de PharmaCielo Ltd. dans le cadre de sa prise de contrôle inversée d’AAJ Capital 1 Corp, de son inscription à la TSXV et de la réalisation de placements privés d’environ 40 M$.

Ressources et énergie

• Représentation de Treasury Metals Inc. (TSX) dans le cadre de son placement privé de bons de souscription spéciaux par voie de prise ferme et de bons de souscription spéciaux accréditifs dans le cadre d’un placement pour compte incluant des actions sous-jacentes visées par un prospectus simplifié pour un produit brut de 17,6 M$.
• Représentation de Treasury Metals Inc. (TSX) dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions de Tamaka Gold Corporation, propriétaire du projet aurifère Goldlund auprès de First Mining Gold Corp. (TSX) et d’un placement privé simultané par voie de prise ferme de reçus de souscription pour un produit brut de 11,52 M$, les titres sous-jacents étant visés par un prospectus simplifié.
• Représentation d’AltaLink, L.P. relativement à son placement de 450 M$ de billets garantis à moyen terme aux termes d’un supplément de fixation du prix à un prospectus préalable de base simplifié.
• Représentation de PetroNova Inc. (TSXV) dans le cadre de l’acquisition par Petroamerica Oil Corp. (TSXV) de la totalité des actions ordinaires de PetroNova au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi, la valeur de l’opération s’élevant à 29 M$.

Soins de santé

• Représentation de Promis Neurosciences Inc. (TSX), une société de biotechnologie, relativement à son placement privé d’unités pour un produit brut de 7,4 M$ US.
• Représentation de Promis Neurosciences Inc. (TSX) relativement au placement pour compte de 20,1 M$ US d’unités aux termes d’un supplément de fixation du prix à un prospectus préalable de base simplifié.
• Représentation de Sernova Corp. (TSXV), une société spécialisée dans les thérapies de médecine régénérative, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires visées par un prospectus simplifié pour un produit brut de 20 M$.
• Représentation de Yorkville Asset Management Inc. à titre de principal investisseur dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires et de débentures convertibles de CareRx Corporation (anciennement Centric Health Corporation) (TSX), un fournisseur de services pharmaceutiques spécialisés aux personnes âgées, pour un produit de 35,2 M$.
• Représentation de 1315 Capital à titre de principal investisseur dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme et à un placement public simultané par voie de prise ferme d’actions ordinaires de Greenbrook TMS Inc. (TSX), un fournisseur de thérapie par stimulation magnétique transcrânienne, pour un produit brut de 30,5 M$.
• Représentation de Resverlogix Corp. (TSX), une société de biotechnologie clinique à un stade avancé, dans le cadre de son placement d’unités pour un produit brut de 10 M$ au moyen d’un prospectus entre deux séances boursières et d’un placement privé simultané.

Fonds d’investissement et personnes inscrites

• Représentation de personnes inscrites à l’égard des vérifications réglementaires des commissions des valeurs mobilières.
• Représentation de Picton Mahoney Asset Management relativement à des questions de structuration de fonds spéculatifs.
• Représentation de fonds d’investissement et de courtiers nationaux et étrangers relativement à la structuration et à l’offre de fonds spéculatifs ainsi qu’à des questions d’inscription au Canada et à des vérifications réglementaires des commissions des valeurs mobilières.